מיזוגים ורכישות

ניסיון מייצג

2021:

• משרדנו ייצג את חברת Lumenis בעסקת רכישת החטיבה הכירורגית שלה ע”י Boston Scientific תמורת 1.1 מיליארד דולר.
• משרדנו ייצג את Francisco Partners, קרן השקעות פרטיות, ברכישת MyHeritage, פלטפורמה לחקר ובניית אילנות יוחסין, תמורת סך של כ-600 מיליון דולר.
• משרדנו ייצג את חברת טאבולה בעסקת מיזוג עם חברת  SPAC(חברת רכישה למטרה מיוחדת), בעקבותיה החברה הפכה לחברה ציבורית הרשומה למסחר בבורסת ניו-יורק.
• משרדנו ייצג את חברת Innoviz בעסקת מיזוג עם חברת SPAC (הראשונה מסוגה בישראל), בעקבותיה Innoviz הפכה לחברה ציבורית הנסחרת בנאסד”ק בשווי 1.4 מיליארד דולר.
• משרדנו ייצג את חברת Ultra Clean Holdings, Inc., הרשומה בדלוור ונסחרת בנאסד”ק, המובילה העולמית בתחום הפיתוח, הייצור ואספקת מערכות מוליכים למחצה, ברכישת (מיזוג) חברת המ-לט (ישראל – קנדה) בע”מ תמורת סך של כ-900 מיליון ₪.
• משרדנו ייצג את חברת או. פי. סי. אנרגיה בע”מ, חברה ציבורית הרשומה למסחר בבורסת תל אביב הנמצאת בשליטת קנון הולדינגס, בעסקת רכישה רב-שלבית של 51% מהון מניות של חברת ג’ינרג’י בע”מ.
• משרדנו ייצג את חברת Nanofabrica Ltd. בעסקת מכירת 100% מהון המניות שלה ל- Nano Dimension, חברה הרשומה למסחר בנאסד”ק, תמורת סך של כ-60 מיליון דולר במזומן ובמניות.
• משרדנו ייצג את חברת טאבולה ברכישת Connexity, חברת אי-קומרס אמריקנית, תמורת 800 מיליון דולר.
• משרדנו ייצג את החברות JFrog ו- Vdooבאחת העסקאות הגדולות ביותר בין שתי חברות ישראליות. JFrog, חברת התוכנה הישראלית הרשומה למסחר בנאסד”ק, חתמה על הסכם רכישה עם חברת סטארט אפ ישראלית אחרת, Vdoo, תמורת 300 מיליון דולר במזומן ומניות.
• משרדנו ייצג את ironSource במיזוג עם SPAC של חברת תומא בראבו. ביולי 2021  ironSource השלימה את המיזוג שלה עם ה-SPAC בבורסת ניו יורק בשווי של כ-11.1 מיליארד דולר.
• משרדנו ייצג את JLL, חברה מובילה המספקת שירותים מקצועיים בתחום הנדל”ן וניהול השקעות, ברכישת חברת פרופטק Skyline AI.
• משרדנו ייצג את חברת CrazyLabs בעסקת רכישתה ע”י Embracer.
• משרדנו ייצג את חברת Cybereason בעסק רכישת חברת Empow.
• משרדנו ייצג את חברת Chemomab Ltd. בעסקת רכישת Chemomab Therapeutics Ltd. תמורת סך של כ-45 מיליון דולר ממשקיעים חיצוניים ובעלי המניות של Chemomab.
• משרדנו ייצג את אמדוקס כצוות משפטי ראשי בעסקת רכישת 100% מהון מניות של Sourced Group Worldwide Inc., חברת אם קנדית לשמונה גופים הפעילים בקנדה, אוסטרליה, סינגפור, מלזיה וארה”ב. שווי העסקה הגיע עד 92 מיליון דולר, כולל הסכום ששולם בסגירת העסקה ותשלומים עתידיים בכפוף לביצועי החברה.
• משדרנו ייצג את ironSource בעסקת רכישת Tapjoy, Inc., חברה אמריקנית לפרסום דיגיטלי ופיתוח כלים לאפליקציות, תמורת 400 מיליון דולר. Tapjoy, Inc תתמזג עם חברת בת של ironSource ותהפוך לחברת בת בבעלותה המלאה של ironSource.
• משדרנו ייצג את אמדוקס ברכישת 100% מהון מניות של DevOpsGroup Limited. התמורה בעסקה זו כללה תשלום בסך 26.1 מיליון דולר במועד סגירתה ותשלומים עתידיים בכפוף לביצועי החברה בסך של עד 4.4 מיליון דולר בשנתיים הקרובות.
• משרדנו ייצג את חברת Guardicore Ltd. בעסקת מכירת הון המניות הנפרע לחברת Akamai Technologies Inc. תמורת סך של כ-600 מיליון דולר במזומן ובמניות Akamai.
• משרדנו ייצג את Perion Network Ltd. בהסכם רכישת מלוא הון מניות של חברת Vidazoo Ltd. תמורת סך של 93 מיליון דולר, מתוכם 35 מיליון דולר שולמו במועד סגירת העסקה, והיתרה תשולם בכפוף לרווחים לפני מס, ריבית ופחת.
• משרדנו ייצג את חברת eMedgene Technologies בעסקת רכישת 100% מהון מניותיה ע”י חברת Illumina Cambridge Ltd. תמורת סך של 85 מיליון דולר.
• משרדנו ייצג את חברת Fiverr בעסקת רכישת חברת Stoke Talent תמורת 95 מיליון דולר.
• משרדנו ייצג את חברת אפסגון בע”מ בעסקת מכירת מלוא הון מניות החברה ל- Cisco Systems International B.V., חברת בת של Cisco Systems, Inc., חברה ציבורית הרשומה למסחר בנאסד”ק, תמורת סך של 370 מיליון דולר.

2020:

• משרדנו ייצג את חברת ארמיס סקיוריטי בע”מ ברכישתה על ידי קרן אינסייט האמריקאית וקפיטל ג’י, קרן ההשקעות של גוגל, בעסקת ענק בשווי 1.1 מיליארד דולר. זוהי עסקת הרכישה הגדולה ביותר בישראל של חברת סייבר פרטית.
• משרדנו ייצג את פריון ואת חברת CIQ המאוגדת בניו יורק, בעסקה במסגרתה רכשה פריון את CIQ עבור תמורה כוללת של עד 73 מיליון דולר.
• משרדנו ייצג את Flywire ברכישת חברת Simplee בסכום כולל של כ- 100 מיליון דולר.
• משרדנו ייצג, את חברת .Cellebrite Mobile Synchronization Ltd ואת חברת הבת .Cellebrite Inc, ברכישת .BlackBag Technologies, Inc, תמורת סכום כולל של 33 מיליון דולר.
• משרדנו ייצג את חברת אופטימל פלוס בע”מ במכירת החברה לחברת National Instruments  בסך של כ-365 מיליון דולר.
• משרדנו ייצג את פריון ברכישת נכסיה של Pub Ocean עבור תמורה כוללת של עד 22 מיליון דולר.
• משרדנו ייצג את סאפינס ברכישה של דלפי טכנולוגיה בע”מ, ספקית פתרונות תוכנה לתחום הביטוח הרפואי.
• משרדנו ייצג את משפחת רימוני בהסכם למכירת מחצית מאחזקותיה לקרן פימי 6, ובהסכם בעלי מניות המסדיר את השליטה המשותפת של הצדדים בחברה.
• משרדנו ייצג את CyberX ברכישתה על ידי מיקרוסופט תמורת 165 מיליון דולר.
• משרדנו ייצג את חברת אמדוקס בעסקה לרכישת 100% מהמניות של Openet Telecom Limited, חברה אירית מובילה עולמית בשוק ה-Charging, Policy and Cloud Technologies בסביבת ה-5G עבור תמורה של 180 מיליון דולר.
• משרדנו ייצג את בזק בעסקה למכירת חברת וואלה! תקשורת בע”מ לג’רוזלם פוסט בע”מ לסך כולל של 65 מיליון ש”ח.
• משרדנו ייצג את או.פי.סי אנרגיה בשותפות עם מגדל חברה לביטוח, כלל ביטוח ופועלים שוקי הון ברכישת חברת האנרגיה האמריקאית CPV תמורת 630 מיליון דולר.
• משרדנו ייצג את פורטשיפט טכנולוגיות תוכנה בע”מ, ברכישת החברה על ידי סיסקו העולמית.
• משרדנו ייצג את חברת פליטונומי בע”מ, חברה ישראלית בתחום הרכב האוטונומי, ברכישת החברה על ידי .Via Transportation Inc.
• ייצוג חברת ארטליסט ברכישת נכסי חברת Motion Array , עבור 65 מיליון דולר.
• משרדנו ייצג את סטרטסיס בע”מ ברכישת .Origin Laboratories Inc.
• משרדנו ייצג את אולטרה קלין הולדינגס בעסקת מיזוג עם המ-לט (ישראל-קנדה) בע”מ. סכום העסקה הינו כ-900 מיליון ש”ח.
• משרדנו ייצג את חברת סאפיינס ברכישת החברה הדנית Tia Technology A/S בתמורה ל – 80 מיליון דולר.
• משרדנו ייצג את חברת כמומאב בע”מ בחתימה על הסכם מחייב למיזוג משולש הופכי לתוך חברת בת של חברה אנקיאנו תרפיוטיקס ישראל בע”מ (ביוקאנסל לשעבר), חברת שלד ישראלית אשר נסחרת בנאסד”ק. שווי החברות במיזוג – 150 מיליון דולר ארה”ב.
• משרדנו ייצג את חברת מון אקטיב בע”מ, חברה ישראלית המפתחת משחקי מובייל, בעסקה לרכישת Melsoft Games.
• משרדנו ייצג את אקרו נדל”ן בעסקה למכירת מלוא זכויותיה (50%) בשותפות “קנדה אקרו בסיטי” לישראל קנדה ולמשקיעים נוספים.
• משרדנו ייצג את חברת פולירייז ברכישתה על ידי חברת ורוניס האמריקאית.

2019:

• משרדנו ייצג את קליקסופטוור ופרנסיסקו פרטנרס במכירת קליקסופטוור לסיילספורס תמורת 1.35 מיליארד דולר
• משרדנו ייצג את טאבולה ואאוטבריין בעסקת המיזוג בין החברות
• משרדנו ייצג את חברת הבאנה לאבס שנרכשה על ידי אינטל תמורת 2 מיליארד דולר.
• משרדנו ייצג את חברת לומניס שנרכשה על ידי קרן ההשקעות הפרטית, בארינג, תמורת 1.2 מיליארד דולר
• משרדנו ייצג את חברת אדלר הגרמנית ברכישת קבוצת ADO תמורת 708 מיליון יורו.
• משרדנו ייצג טוויסטלוק שנרכשה על ידי פאלו אלטו נטוורקס תמורת 400 מיליון דולר.
• משרדנו ייצג, יחד עם משרד קירקלנד ואליס האמריקאי, את קליק טכנולוגיות, חברה של תומה בראבו, ברכישת חברת אטיוניטי באמצעות מיזוג משולש הופכי, תמורת 560 מיליון דולר.
• משרדנו ייצג את גברת ליאורה עופר וקבוצת עופר השקעות במכירת השליטה ב
• בנק מזרחי ובעסקאות נילוות בהיקף של מיליארדי שקלים, לצורך עמידה בהוראות חוק הריכוזיות.
• משרדנו ייצג את פרופפוינט ברכישת אובסרב IT תמורת 225 מיליון דולר.
• משרדנו ייצג את סאמאנאג’ במכירתה לחברת סולארווינדס אחזקות תמורת 350 מיליון דולר.
• משרדנו ייצג את ענקית המזון, מקדונלדס, ברכישת חברת דיינמיק יילד הישראלית.
• משרדנו ייצג קבוצת משקיעים בהסכם השקעה לרכישת 40% מהונה המונפק של חברת דן תחבורה ציבורית, לפי שווי חברה של כ-1.2 מיליון ₪.
• משרדנו ייצג את תאגיד בקסטר פתרונות בריאות ברכשת צ’יטה מדיקל תמורת 190 מיליון דולר.
• משרדנו ייצג את פרופפוינט ברכישת מטה נטוורקס תמורת 125 מיליון דולר.
• משרדנו ייצג את גזית גלוב ברכישת 40% ממניות הציבור של חברת אטריום אירופה נדל”ן.
• משרדנו ייצג את קרן ההשקעות האמריקאית סרצ’לייט קפיטל ברכישת השליטה בחברת בזק, ע”י רכישת השליטה בחברת ביקום והסדרי חוב עם מחזיקי אג”ח.
• משדרנו ייצג את חברת פואמיקס במיזוג עם חברת מנלו תרפיוטיקס.
• משרדנו ייצג את וימאו ברכישת מגיסטו.

2018:

• ייצוג מדטרוניק ברכישת מזור רובוטיקה.
• ייצוג סודהסטרים ברכישתה על ידי חברת פפסיקו העולמית ב-3.2 מיליארד דולר.
• משרדנו ייצג את Redkix מיום היווסדה ברכישתה על-ידי Facebook.
• משרדנו ייצג את Datorama ברכישתה על-ידי Salesforce.
• ייצוג חברת קלא-טנכור בעסקת הרכישה של חברת אורבוטק תמורת 3.4 מיליארד דולר.
• ייצוג הסטרטאפ הישראלי וולוסטרטה, המפתחת פתרון ענן היברידי, ברכישתה ע”י גוגל.
• ייצוג החברה הציבורית האמריקאית פאלו אלטו בעסקת הרכישה של Cyber Secdo.
• ייצוג אמדוקס בעסקת הרכישה של Vubiquity
• ייצוג אוסטר, חברת טכנולוגיה גרמנית, ברכישת החברה הציבורית הישראלית אלביט ויז’ן.
• ייצוג חברת הדלק טן בעסקת רכישת השליטה בחברת תדלוקים.

2017:

• ייצוג Verizon בהיבטים הישראליים ברכישת Yahoo תמורת 4.5 מיליארד דולר.
• ייצוג NeuroDerm ברכישתה על ידי Mitsubishi Tanabe Pharma Corp תמורת 1.1 מיליארד דולר.
• ייצוג Apax Partners בעסקת הרכישה של Syneron Medical תמורת כ-500 מיליון דולר.
• ייצוג דגניה סיליקון ובעלי המניות במכירת החברה ל – Q Holdings.
• ייצוג אנזימוטק (חברת ציבורית הנסחרת בנאסדק) ברכישתה על ידי פרוטרום (חברה ישראלית הנסחרת בתל אביב) תמורת 290 מיליון דולר.
• ייצוג EMK Capital בעסקת הרכישה של Luminati, חטיבה של Hola Networks.
• ייצוג SAP, חברת תכנה גלובלית, ברכישת הסטרטאפ הישראלי Gigya.
• ייצוג SK Capital בעסקת הרכישה של חטיבת חומרי הגלם של Perrigo.
• ייצוג סאן דור בניסיון הרכישה של ישראייר.
• ייצוג Palo Alto Networks בעסקת הרכישה של LighyCyber.
• ייצוג Hexadite ברכישתה על ידי Microsoft.
• ייצוג Cigol Digital Systems ברכישתה על ידי Mellanox.
• ייצוג אקטורוס תרפיוטיקס בעסקת המיזוג עם אלקוברה, שתי החברות הנן נסחרות בנאסדק.

2016:

• ייצוג התאגיד הסיני China National Agrochemical Corporation בעסקת רכישת 40% ממניות אדמה פתרונות לחקלאות בע”מ תמורת 200 מיליון דולר.
• ייצוג חברת Leaba Semiconductor במכירתה לחברת  Cisco.
• ייצוג BC Partners, ברכישת מרבית מניות “כתר פלסטיק”.
• ייצוג רשת יינות ביתן בעסקת מיזוג עם רשת מגה.
• ייצוג Francisco Partners ברכישתה של חברת Sintec Media Ltd.
• ייצוג החברות טאבולה וConvert Media ברכישת חברת Convert Media על ידי חברת טאבולה.
• ייצוג חברת Replay Technologies, בעסקת מיזוג עם קבוצת אינטל.
• ייצוג חברת Altair Semiconductor, ברכישתה על ידי תאגיד סוני, בעסקה הראשונה של סוני בישראל.
• ייצוג חברת RNTS Media במיזוג עם חברת Inneractive Ltd.
• ייצוג Oracle, ברכישת חברת Ravello Systems.
• ייצוג חברת Oracle, ברכישת הסטארט אפ Crosswise.
• ייצוג חברת Salesforce.com, Inc., בעסקת רכישה בדרך של מיזוג משולש הופכי עם חברת Implisit Inc.
• ייצוג חברת eBay בעסקת רכישה של חברת SalesPredict SW Ltd.
• ייצוג חברת RR Media Ltd, בעסקת מיזוג עם קבוצת SES S.A.
• ייצוג אמדוקס במספר מיזוגים ורכישות במהלך 2016, הרכישות כוללות את החברות Vindicia Inc, Brite:Bill ו-Pontis Ltd.
• ייצוג חברת Magic Leap Israel Ltd, חברת בת של Magic Leap Inc, בעסקת רכישה ראשונה בישראל, במסגרתה נרכשה חברת Northbit Ltd.

2015:

• ייצוג חברת לומניס ברכישתה על ידי קרן XIO, קרן השקעות סינית עבור כ510 מיליון ₪.
• ייצוג חברת אמדוקס בע”מ ברכישת כל עסקי ה-BSS של חברת קומברס.
• ייצוג חברת Playtech, בעסקה לרכישת Plus500 Ltd, עבור כ- 2.7 מיליארד ש”ח (460 מליון פאונד).
• ייצוג קונצרן הענק הסיני שנגחאי ז’וצ’ואן (Shnghai Jiuchuan Investment Group) ברכישת חברת הטלרפואה שח”ל עבור כ130 מיליון דולר.
• ייצוג חברת איירונסורס בע”מ בהסכם לרכישת חברת סופרסוניק.
• ייצוג חברת CyberArk ברכישת חברת Cybertinel Ltd.
• ייצוג חברת אורעד מערכות הייטק, ברכישתה על ידי חברת Avid Technology
• ייצוג חברת .eXelate, Inc ברכישתה על ידי חברת נילסן
• יצוג חברת Emerson ברכישת חברת Spectronix עבור 99 מיליון דולר.
• ייצוג חברת Equivio ברכישתה על ידי Microsoft.
• ייצוג חברת Red Bend ברכישתה על ידי חברת Harman International Industries Inc.
• ייצוג חברת Dropbox ברכישת חברת CloudOn Inc.

2014:

• ייצוג חברת Covidien ברכישת חברת Given Imaging.
• ייצוג גוף התקשורת הבינלאומי Endemol בעסקת הרכישה של 33% מזכיינית התקשורת רשת, על ידי Endemol הבינלאומית.
• ייצוג אתר “יד 2” במכירתו לידי אקסל שפרינגר הגרמנית (Axel Springer Digital).
• ייצוג חברת Cyvera ברכישתה על ידי Palo Alto Networks.
• ייצוג חברת Stratasys ברכישת חברת MakerBot.
• ייצוג חברת PrimeSense ברכישתה על ידי תאגיד בינלאומי.
• ייצוג חברת Ericsson ברכישת החברה הישראלית Fabrix Systems.

2013:

• ייצוג חברת Conduit בעסקת הפיצול והמיזוג עם חברת Perion .
• ייצוג חברת Facebook ברכישת חברת Face.com.
• ייצוג חברת Facebook ברכישת חברת Onavo Mobile.
• ייצוג חברת Amdocs ברכישת חברת Actix International Limited.
• ייצוג חברת EMC ברכישת חברת Scale IO.
• ייצוג חברת Retalix ברכישתה על ידי חברת NCR Corporation.
• ייצוג מחזיקי המניות של חברת DesignArt ברכישתה על ידי חברת Qualcomm.
• ייעוץ לחברת Cisco ברכישת חברת Intucell.
• ייצוג חברת Nolio ברכישתה על ידי חברת CA Technologies.
• ייצוג קרן ההשקעות הפרטית Rhone Capital, ברכישת הפעילות של חברת מי עדן.