הצוות שלנו

שוקי הון והנפקות ראשונות לציבור (IPOs)

• ייצוג של חברת איטורו גרופ בע”מ (Nasdaq) בהנפקה הראשונה לציבור שלה בסך 620 מיליון דולר.
• ייצוג של חברת מאנדיי.קום בע”מ (Nasdaq) בהנפקה הראשונה לציבור שלה בסך 574 מיליון דולר.
• ייצוג של חברת ווקמי בע”מ (Nasdaq) בהנפקה הראשונה לציבור שלה בסך 287 מיליון דולר.
• ייצוג של חברת סימילרווב בע”מ (NYSE) בהנפקה הראשונה לציבור שלה בסך 165 מיליון דולר.
• ייצוג של חברת קווין פרמסוטיקלס בע”מ (Nasdaq) בהנפקה פרטית עם תמורה ברוטו כוללת של עד 104.5 מיליון דולר.
• ייצוג של חברת איילה פרמסוטיקלס (Nasdaq) בהנפקה הראשונה לציבור שלה בסך 55 מיליון דולר.

מיזוגים ורכישות

• ייצוג של חברת סייברארק סופטוור בע”מ ברכישתה על ידי פאלו אלטו נטוורקס תמורת כ-25 מיליארד דולר.
• ייצוג של חברת סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן במכירתה לאדוונט אינטרנשיונל תמורת כ-2.5 מיליארד דולר.
• ייצוג של חברת ווקמי בע”מ ברכישתה על ידי SAP תמורת כ-1.5 מיליארד דולר.
• ייצוג של חברת טופין סופטוור בע”מ ברכישתה על ידי טרן/ריבר קפיטל תמורת כ-570 מיליון דולר.
• ייצוג של חברת אלפא טאו מדיקל בע”מ (Nasdaq) בעסקת מיזוג de-SPAC עם Healthcare Capital Corp., עסקה המוערכת בכמיליארד דולר.
• ייצוג של חברת כמומב תרפיוטיקס בע”מ (Nasdaq) בעסקת מיזוג הופכי עם אנקיאנו תרפיוטיקס, שהביאה להפיכתה של כמומב לחברה ציבורית בנאסד”ק.

הנפקות חוב מהעת האחרונה

• ייצוג של חברת סייברארק סופטוור בע”מ בהנפקת אג”ח בכירות להמרה בסך 1.25 מיליארד דולר.
• ייצוג של החתמים הראשוניים בהנפקת אג”ח בכירות להמרה של חברת צ’ק פוינט טכנולוגיות תוכנה בע”מ בסך 1.75 מיליארד דולר.
• ייצוג של בנק מזרחי טפחות בשתי הנפקות אג”ח נפרדות בסך כולל של 1.4 מיליארד דולר.
• ייצוג של החתמים הראשוניים בהנפקת אג”ח בינלאומית של חברת החשמל לישראל בסך 500 מיליון דולר.